WOLVERINE WORLDWIDE schließt Ãœbernahme der Collective Brands– Performance + Lifestyle Group ab

Im Rahmen einer transformativen Ãœbernahme werden die Marken Sperry
Top-Sider®, Saucony®, Stride Rite® und Keds® erworben.

Dies stellt eine strategisch weitergeführte Chance zur weltweiten
Expansion und Markenentwicklung dar.

Für 2013 und 2014 wird ein höheres Gewinnwachstum erwartet.

Wolverine Worldwide (NYSE: WWW) hat bekannt gegeben, dass die
angekündigte Ãœbernahme der Collective Brands– Performance + Lifestyle
Group („PLG“) mit den Marken Sperry Top-Sider®, Saucony®, Stride
Rite® and Keds® zum Gesamtpreis von 1,24 Milliarden Dollar mit dem
heutigen Tage abgeschlossen wird. Durch die Erweiterung des
Portfolios um die führenden Namen Merrell®, Hush Puppies®,
Wolverine®, Sebago® und Caterpillar Footwear® erhält das Unternehmen
durch diese Marken eine noch umfassendere Lifestyle-Kollektion,
wodurch das Umsatz- und Gewinnwachstum weiter gesteigert werden kann.
Damit wird Wolverine Worldwide mit einem prognostizierten Umsatz von
2,4 Milliarden Dollar zum weltweit größten non-athletic Schuhkonzern.

Mit einem Verkaufsvolumen von 40 Millionen Paar Schuhen und einem
Umsatz von 1,0 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2011 wird sich PLG
zum größten Unternehmensbereich von Wolverine Worldwide entwickeln,
und im Verbund mit den bereits bestehenden Bereichen Outdoor Group
(Merrell®, Chaco® und Patagonia Footwear®), Heritage Group
(Wolverine®, CAT Footwear®, Harley-Davidson Footwear®, Bates® und
HyTest®) und Lifestyle Group (Hush Puppies®, Sebago®, Cushe® und Soft
Style®) operieren. Der Hauptsitz der PLG bleibt in Lexington im
US-Bundesstaat Massachusetts.

„Mit dem heutigen Tag wird sich unser Unternehmen verändern“,
sagte der Vorstandsvorsitzende und CEO von Wolverine Worldwide, Blake
W. Krueger. „Wir sind vom enormen Wachstumspotenzial begeistert,
welches diese etablierten Kultmarken unserem erprobten globalen
Netzwerk verleihen werden. Unser neues Portfolio mit 16 Marken – die
ein breites Spektrum an Produktkategorien und Kundensegmenten
abdecken – enthält weltweit geschätzte und starke Marken, die bestens
positioniert sind, um im sowohl im Inland als auch international
Wachstum zu generieren. Das PLG-Team unter der Leitung von Gregg
Ribatt hat beim Aufbau einer globalen Organisation großartige Arbeit
geleistet und wir freuen uns sehr, mehr als 3.800 Mitarbeiter von PLG
im Team von Wolverine Worldwide begrüßen zu dürfen.“

„PLG wird auch in diesem Jahr hervorragende Finanzergebnisse
erzielen“, fügte Krueger hinzu. „Der Umsatz von PLG wird
voraussichtlich im zweistelligen Bereich wachsen, und das ebenfalls
zweistellige Gewinnwachstum dürfte in diesem Geschäftsjahr noch höher
ausfallen, was vor allem der außergewöhnlichen Entwicklung von Sperry
Top-Sider® und dem Wiedererstarken des Bereichs Stride Rite
Children–s zu verdanken ist. Wir sind höchst erfreut über die Chance,
das Wachstum der PLG – vor allem außerhalb der Vereinigten Staaten –
beschleunigen zu können, wobei wir sowohl von unserer internationalen
Infrastruktur als auch von den operativen Fähigkeiten beider
Organisationen profitieren. Für den Rest des Jahres 2012 erwarten wir
– vor allem wegen des unerwartet späten Abschlusses der Transaktion
und der Saisonabhängigkeit des Geschäfts von PLG – zwar geringere
Gewinne, die positive Dynamik des PLG-Portfolios und die zu
erwartenden Netto-Synergieeffekte haben uns jedoch bewogen, unsere
Wachstumserwartungen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 zu
erhöhen.“

Don Grimes, Senior Vice President und Chief Financial Officer von
Wolverine Worldwide erklärte: „Wir freuen uns sehr, diese Transaktion
mit einer Finanzierungsstruktur abschließen zu können, die sich in
den nächsten Jahren für das Unternehmen als vorteilhaft dienend
erweisen dürfte. Am 1. August gaben wir die Unterzeichnung einer
Vereinbarung über ein vorrangig besichertes Darlehen bekannt, das die
Auszahlung von insgesamt 1,1 Milliarden Dollar zu äußerst attraktiven
Zinssätzen vorsieht. Das Paket besteht aus zwei Fristdarlehen
(Fristdarlehen A und B) über 550 Millionen bzw. 350 Millionen Dollar
sowie einer nicht abgerufenen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe
von 200 Millionen Dollar. Seitdem haben wir die günstigen
Marktbedingungen genutzt, um neue Konditionen für das Fristdarlehen B
auszuhandeln; dadurch konnten wir den Zinssatz um 75 Basispunkte und
damit unseren jährlichen Zinsaufwand um 2,6 Millionen Dollar senken.
Außerdem haben wir, wie wir am 27. September bekanntgaben, unsere
achtjährige Schuldverschreibung über 375 Millionen Dollar zu einem
Zinssatz von 6,125% erfolgreich auf den Markt gebracht. Insgesamt
belaufen sich die gewichteten Kosten unseres Finanzierungspakets –
ohne Berücksichtigung von Zinsswaps – auf rund 4,0% pro Jahr.

Das Unternehmen rechnet für den Rest des Geschäftsjahres 2012 mit
einer Gewinnverwässerung von 0,25 bis 0,30 Dollar pro Aktie, für das
Geschäftsjahr 2013 mit einem Gewinnwachstum von 0,35 bis 0,50 Dollar
und für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Gewinnwachstum von 0,60 bis
0,80 Dollar pro Aktie. In diese Schätzungen wurden der
Wachstumsbeitrag der PLG-Marken, die erwarteten Nettosynergien der
Gemeinkosten (SG&A), der Zinsaufwand sowie die Amortisation gemäß der
Kaufpreisallokation (Purchase Price Accounting) und die Abschreibung
kapitalisierter Finanzierungskosten (capitalized debt fees)
einbezogen. Nicht berücksichtigt sind einmalige transaktionsbezogene
Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung der kapitalisierten
Finanzierungskosten), einmalige Integrationskosten sowie
Umsatzsynergien infolge des erweiterten Markenportfolios des
Unternehmens.

Wolverine World Wide, Inc. ist dank ihres Bemühens um exzellenten
Service und herausragende Produkte ein weltweit führender Anbieter
von Markenschuhen und Markenkleidung für die Bedarfsbereiche
Freizeit, aktiver Lebensstil, Arbeit, Freiluftsport und Uniformen. Zu
den hoch angesehenen Marken des Unternehmens zählen Merrell®, Hush
Puppies®, Wolverine®, Sebag®, Cushe®, Chaco®, Bates®, HYTEST® und
Soft Style®. Außerdem besitzt das Unternehmen die Lizenz für Schuhe
beliebter Marken wie CAT®, Harley-Davidson® und Patagonia®. Die
Produkte des Unternehmens werden von führenden Einzelhändlern in den
USA und weltweit in 190 Ländern und Regionen geführt. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter
www.wolverineworldwide.com.

KONTAKT:
Michael Dörner
Telefon:
(0172) 865-0995
E-Mail:
michael.doerner@wwwinc.com

Weitere Informationen unter:
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