4vestor GmbH: Neuer Service beim Versicherungsmakler aus München

Der Versicherungsmakler 4vestor GmbH aus München, überprüft im Rahmen seiner Tätigkeit als Versicherungsmakler die Policen seiner Kunden in regelmäßigen Abständen. Vor Ablauf der jährlichen Frist werden Vergleichsangebote berechnet und Einsparpotenzial identifiziert. Durch die freie Wahl der Versicherungsgesellschaften besteht eine große Auswahl an unterschiedlichen Tarifen. Wir finden immer wieder günstigere Tarife für unsere Kunden, sagt Geschäftsführer […]

VDH.CRM setzt neue Maßstäbe bei Kunden- und Honorarmanagement

VDH.CRM setzt neue Maßstäbe bei Kunden- und Honorarmanagement

(Amberg, 16. Februar 2018) Der Qualitätsmaßstab in punkto Kundenverwaltungs-Exzellenz wurde mit Einführung des Kunden-, Depot- und Honorar-Management-Systems unter seinem Erfolgslabel VDH.CRM auf ein neues Level befördert. Die aktuelle Entwicklungsstufe wurde am 06.02. für die ersten 50 Honorarberater lizensiert. Sie bietet seinen Anwendern die einzigartige Option, sämtliche Honorare – etwa betreffend Wertpapier- und/oder Versicherungsberatung – direkt […]

Höhere Kostentransparenz in der Anlageberatung ab 2018

Höhere Kostentransparenz in der Anlageberatung ab 2018

Banken und Sparkassen sind ab dem 1. Januar 2018 verpflichtet, dem Anleger vor Abschluss eines Wertpapiergeschäftes die während der Anlagedauer entstehenden Gesamtkosten offen zu legen. Provisionen sind separat auszuweisen. Die höhere Kostentransparenz im Wertpapiergeschäft / in der Fondsberatung ermöglicht dem Anleger jetzt, vor Abschluss des einzelnen Anlagegeschäftes, die Höhe der Gesamtkosten in Euro zu erkennen […]

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