Vor der Auswahl eines Finanzberater orientieren sich Kunden zunehmend an Bewertungen anderer Verbraucher. Kundenbewertungen sind wichtig bei der Suche nach einem vertrauenswürdigen Finanzberater.
Finanzberater bieten Hilfe bei wichtigen Finanzentscheidungen zu Vermögensanlagen, Altersvorsorge und Versicherungen. Die Welt der Finanzen ist komplex. Wie findet man einen guten Finanzberater?
"Sparen war gestern. Investieren ist heute!", so lautet das Motto des Keynote Speakers Jean Meyer. Seit fast 30 Jahren arbeitet der Vortragsredner als Finanzberater und hat jeden seiner Kunden erfolgreich durch den Finanzdschungel navigiert. "Meine Kunden kommen zu mir, weil sie lernen wollen, wie sie mit ihrem Geld richtig umgehen und – natürlich – auch mehr daraus machen können", erklärt der Keynote Speaker.
Laut dem Vortragsredner seien viele Menschen schon
Die Bundesbürger finden es zunehmend schwieriger Finanzentscheidungen zu Geldanlage und Vorsorge zu treffen. Bei steigenden Zinsen und steigenden Preisen, fühlen sich Verbraucher verunsichert.
2021 unsere Webseite wurde neu Aufbereitet
In einem Jahrhundert, in dem es vor Fallen und Bauernfängerei in der Finanzbranche wimmelt, nimmt sich ein Finanzberater der Aufgabe an, die seriösen Kollegen seiner Branche herauszufiltern. Das Buch "Die 25 besten Finanzberater Deutschlands im Ranking von Jean Meyer" bietet im schier unüberschaubaren Dschungel der Beratungsangebote einen Leitfaden, um vertrauenswürdige, erfolgsvorsprechende und gewissenhafte Berater anzutreffen. Auf einer Reise durch die verschiede
ifyna ist als Beratungsunternehmen auf CRM, Prozessoptimierung und IT-Management fokussiert.
Gerade CRM-Systeme mit zahlreichen unterstützenden Aufgaben in den Bereichen Beratung, Verkauf oder Antrag-Vertrag-Provision benötigen vielfältige Schnittstellen zu anderen Systemen. Die ifyna CRM-Lösung ist so anpassungsfähig, dass sich bestehende IT-Systeme problemlos anbinden lassen. Finanzvertriebe können beispielsweise Analyse- und Reporting-Funktionen implementieren und Verkaufspotenziale für die gezielte Kundenansprache automatisch erkennen. Die Unternehmen können so auf eine individualisierte Gesamtlösung […]
ifyna entwirft und implementiert Gesamtlösungen, die sich nahtlos in die vorhandenen Systeme und Prozesse des jeweiligen Finanzvertriebs einfügen. Die ifyna Lösung erlaubt rasche Anpassung an praktisch jede IT-Umgebung. Mit der ifyna Lösung optimieren Finanzvertriebe gezielt CRM-Funktionen und bieten ihren Finanzberatern einen 360 Grad Blick auf alle Kunden. Kundenmanagement ist für Finanzvertriebe erfolgsentscheidend. Allerdings stuften in […]
Herr Berthold Schadek, wie schätzen Sie die Möglichkeiten und den Spielraum der Banken und Sparkassen in der vorherrschenden Marktsituation ein? Berthold Schadek: Zaubern können Banken und Sparkassen natürlich auch nicht. Das bedeutet in der Praxis, dass sie Ihnen für Ihr Sparguthaben keine attraktiven Zinsen anbieten können, wenn sie diese nicht selbst erwirtschaften können. Etwas anderes […]
