SOLARWATT begibt Unternehmensanleihe

– Unternehmensanleihe: 7,0 % p. a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen
von bis zu 25 Mio. Euro
– Wachstum im Ausbau des Projektgeschäfts
– Inbetriebnahme der weltweit modernsten Modulfertigung mit
Produktionskapazität von über 300 MWp

Die SOLARWATT AG, eines der führenden deutschen Unternehmen der
Solarindustrie, bringt ihre erste Unternehmensanleihe auf den Markt
(ISIN: DE000A1EWPU8). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio.
Euro und soll der Wachstumsfinanzierung dienen. Mit einer Laufzeit
von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von sieben Prozent pro Jahr
sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro richtet sich die
„Sonnenanleihe I“ sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle
Anleger. „Der Bedarf an alternativen Energiequellen steigt weltweit
und die deutsche Solarindustrie nimmt dabei einen wichtigen Platz
ein. Mit der „Sonnenanleihe I“ können Anleger von unserem Know-how in
diesem Wachstumsmarkt profitieren und aktiv in die Energie der
Zukunft investieren“ sagt Dr. Jürgen Bruns, Finanzvorstand von
SOLARWATT. Mit dem eingesammelten Kapital möchte der etablierte
Markenanbieter von solaren Komplettlösungen vor allem das
Projektgeschäft als Generalunternehmer für die Planung und Errichtung
von schlüsselfertigen Solarkraftwerken erweitern. Zudem plant das
Unternehmen zunehmend auch die Erschließung internationaler Märkte.
Die SOLARWATT AG hat das Ziel, bis 2014 den Umsatz auf über 500 Mio.
Euro zu steigern.

Ab dem 19. Oktober 2010 kann die Anleihe direkt über das Dresdner
Unternehmen ( www.solarwatt.de ) erworben werden. Auskunft über
Details zur Anleihe und zur Abwicklung des Kaufs gibt ein eigens
eingerichtetes Informationszentrum. Darüber hinaus können Anleger
auch über das neue Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart
zeichnen. SOLARWATT wird die Anleihe dort listen lassen, um den
Anlegern zusätzlich eine Handelbarkeit dieses festverzinsten
Wertpapieres zu gewährleisten. Sowohl die Aufnahme an der Börse als
auch das aktuelle Rating der Creditreform AG mit BB+ bestätigen das
Vertrauen in die hohe Solidität und Wirtschaftskraft des
Unternehmens.

Weltweit führend bei Modulfertigung

Durch die Inbetriebnahme einer neuen vollautomatisierten
Fertigungslinie, die weltweit als modernste gilt, hat sich die
SOLARWATT AG einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gesichert. Das
Unternehmen verfügt damit über eine Produktionskapazität von über 300
MWp und kann an zehn Produktionslinien mit mehr als 400 Mitarbeitern
rund um die Uhr Solarmodule fertigen. Ziel ist es, das
Produktionsvolumen für Solarmodule zu verdoppeln und die
Kosteneffizienz zu steigern.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe

Emissionsvolumen: bis EUR 25.000.000,-
Laufzeit: 01.11.2010 bis 31.10.2015
Zins: 7,00 % p. a.
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
Erstausgabekurs: 100 %
ISIN: DE000A1EWPU8
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.solarwatt.de/sonnenanleihe

Ãœber SOLARWATT:

Die SOLARWATT AG mit Sitz in Dresden ist einer der führenden
deutschen Hersteller von Solarmodulen und Anbieter von
Photovoltaik-Systemen. Seit der Gründung im Jahr 1993 ist das
Unternehmen kontinuierlich gewachsen und beschäftigt aktuell 460
Mitarbeiter. Der Umsatz für das Jahr 2009 betrug 255 Millionen Euro.
Zu den Produkten gehören Standardmodule für solare Kraftwerke und
zur Gebäudeintegration (BIPV), Kleinmodule sowie Sondermodule für
anspruchsvolle Architektur. Ein weiterer Geschäftsbereich befasst
sich mit der Umsetzung schlüsselfertiger Projekte. Das
Leistungsspektrum der Module erstreckt sich von 2 Watt bis 350 Watt.

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der SOLARWATT AG noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf
oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der
SOLARWATT AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 30. September 2010
gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist
auf der Website der Gesellschaft unter www.solarwatt.de und bei der
SOLARWATT AG, Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden kostenfrei
erhältlich.

Pressekontakt:
Unternehmen
SOLARWATT AG
Chris Wenzel
Maria-Reiche-Straße 2b
01109 Dresden
Tel.: +49 351 8895-107
Fax: +49 351 8895-100
E-Mail: chris.wenzel@solarwatt.de

Presse
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Kostenlose Infohotline zur Anleihe (Montags-Freitags von 8 bis 18
Uhr): 0800 2244010

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