Shelf Drilling Holdings, Ltd. gibt Ablauf und Ergebnisse seiner Kaufangebote bekannt

Shelf
Drilling Holdings, Ltd. (das „Unternehmen“), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Shelf Drilling, Ltd. („Shelf Drilling“),
meldete heute den Ablauf und die Ergebnisse seiner zuvor
angekündigten Kaufangebote (die „Angebote“ und jedes einzelne ein
„Angebot“) in bar für alle seine (a) 8,625%igen besicherten
Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) mit Fälligkeit 2018
(„8,625%ige Schuldverschreibungen“) und (b) 9,500%igen besicherten
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2020 („9,500%ige
Schuldverschreibungen“ und gemeinsam mit den 8,625%igen
Schuldverschreibungen, die „Schuldverschreibungen“). Jedes Angebot
erfolgte auf Grundlage und im Einklang mit den Bedingungen der
Angebotsunterlage über den Kauf („Angebotsunterlage“) vom 29. Januar
2018.

Zum vorher angekündigten Ablaufzeitpunkt am 2. Februar 2018 um
17:00 Uhr New Yorker Zeit (der „Ablaufzeitpunkt“, „Expiration Time“)
wurden im Rahmen der Angebote laut Angaben von Globic Advisors, der
Abwicklungsstelle für die Angebote, ein Gesamtnennbetrag von
4.020.000 US-Dollar für 8,625%ige Schuldverschreibungen und ein
Gesamtnennbetrag von 318.413.004 US-Dollar für 9,500%ige
Schuldverschreibungen gültig angedient und nicht rechtswirksam
zurückgezogen. Die oben genannten Beträge lauten ausschließlich einem
Gesamtnennbetrag von 3.000.000 USD-Dollar für 9,500%ige
Schuldverschreibungen, die noch dem garantierten Andienungsverfahren
unterliegen. Das Widerrufsrecht für alle Schuldverschreibungen endete
zum Ablaufzeitpunkt.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die in der
Angebotsunterlage genannten Bedingungen, einschließlich des
erfolgreichen Abschlusses einer zuvor angekündigten
Fremdfinanzierungstransaktion, wird erwartet, dass das Unternehmen
alle gültig angedienten und nicht rechtswirksam entzogenen
Schuldverschreibungen (einschließlich der im Rahmen des garantierten
Andienungsverfahren 9.500%igen angedienten Schuldverschreibungen) am
7. Februar 2018 (dem „Abrechnungsstichtag“, „Settlement Date“) zum
Kauf annehmen wird. Inhaber, deren Angebote angenommen wurden,
erhalten 1.002,50 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Nennbetrag für die
8,625%igen Schuldverschreibungen bzw. 1.025,75 US-Dollar je 1.000
US-Dollar Nennbetrag für die 9,500%igen Schuldverschreibungen. Jeder
Inhaber erhält außerdem auf die ordnungsgemäß zum Kauf angedienten
und angenommenen Schuldverschreibungen aufgelaufene und nicht
gezahlte Zinsen ab dem Zeitpunkt des letzten Zinszahlungstermins bis
zum aber ausschließlich des Abrechnungsstichtages.

Nach dem Abrechnungsstichtag wird voraussichtlich bis zum 28.
Februar 2018 ein Gesamtnennbetrag von 26.395.000 US-Dollar (8,625%ige
Schuldverschreibungen) und ein Gesamtnennbetrag von 181.421.974
US-Dollar (9,500%ige Schuldverschreibungen) ausstehen. Das
Unternehmen geht davon aus, gegebenenfalls zu diesem Datum alle
Schuldverschreibungen zum Rücknahmepreis von 100,000 % bzw. 102,156 %
des zurückgezahlten Nennbetrags, zuzüglich aufgelaufener und nicht
gezahlter Zinsen bis zum aber ausschließlich des Rückzahlungstermins
zurückzukaufen. Gleichzeitig wird mit der Abwicklung der Angebote von
dem Unternehmen ebenfalls erwartet, dass es jeden auf die
Schuldverschreibungen anwendbaren Vertrag (in seiner geänderten
und/oder ergänzten Fassung) erfüllt und bezahlt, indem es bei dem
Treuhänder Barmittel hinterlegt, die ausreichen, um den
Rücknahmepreis aller solcher ausstehenden Schuldverschreibungen
zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen zum Rückzahlungstermin
zu begleichen.

Informationen zu den Angeboten

Credit Suisse Securities (USA) LLC („Credit Suisse“) ist weiterhin
der Dealer Manager für die Angebote. Anleger, die Fragen zu den
Angeboten haben, können sich an Credit Suisse unter (212) 325-2476
(R-Gespräch) oder (800) 820-1653 (gebührenfrei in den USA) wenden.
Globic Advisors, Inc. ist weiterhin die Abwicklungs- und
Informationsstelle für die Angebote. Kopien der Angebotsunterlage und
anderer Dokumente im Zusammenhang mit den Angeboten können bei Globic
Advisors, Inc. unter der Telefonnummer (800) 974-5771 (gebührenfrei)
oder per E-Mail unterinfo@globic.com angefordert werden.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes dar. Die Schuldverschreibungen und die Angebote
stellen weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes der Schuldverschreibungen in irgendeiner
Rechtsordnung oder unter irgendwelchen Umständen dar, in denen solche
Angebote oder Aufforderungen rechtswidrig sind, und diese
Pressemittelung stellt keine Rückkaufmitteilung dar.

Informationen zu Shelf Drilling

Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von
Offshore-Bohrungen im Flachwasserbereich, der sich mit der
Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrungen,
Fertigstellung und Überarbeitung von Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen
beschäftigt. Shelf Drilling wurde 2012 gegründet und hat sich durch
seine zweckgerichtete Strategie und die enge Zusammenarbeit mit
branchenführenden Kunden als führend in seiner Branche etabliert.
Bestimmte Stammaktien von Shelf Drilling notieren auf der
norwegischen OTC-Liste.

Weitere Informationen über Shelf Drilling finden Sie unter
http://www.shelfdrilling.com.

Pressekontakt:
angaben
Bei Fragen zu den einzelnen Angeboten siehe den vorstehenden Punkt
„Informationen zu den Angeboten“. Für weitere Fragen wenden Sie sich
bitte an Ian Clark, Shelf Drilling, Telefon +971 4 567 3606.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten, ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen
über die Absicht, Schuldverschreibungen zu kaufen und/oder
zurückzukaufen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur
auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt
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