IPD: Erholung der Offenen Immobilien-Publikumsfonds setzt sich fort

„Die Performance der IPD Indizes der Offenen
Immobilien-Publikumsfonds für das 2. Quartal 2011 zeigt eine
Normalisierung der Fondsrenditen, die sich nach dem Einbruch im
Herbst letzten Jahres bereits in den beiden vorherigen Quartalen
abzeichnete“, berichtet Dr. Daniel Piazolo, Geschäftsführer der IPD
Investment Property Databank GmbH, Wiesbaden. „Die Rendite bleibt
allerdings im historischen Vergleich auf niedrigem Niveau.“

Der OFIX-All, der alle Offenen Immobilien-Publikumsfonds erfasst,
die für Privatanleger zu erwerben sind, steigerte die
Vierteljahres-Performance auf 0,41% (1. Quartal 2011: 0,20%). Das
gleiche Niveau erreichte der OFIX-5, der sämtliche Fonds
zusammenfasst, die seit fünf oder mehr Jahren am Markt verfügbar
sind. Die im OFIX-10 zusammengefassten Fonds mit einer Historie von
mindestens zehn Jahren erzielen mit 0,45% eine geringfügig höhere
Quartalsrendite als der OFIX-All, konnten sich jedoch gegenüber dem
vorhergehenden Quartal nicht verbessern (1. Quartal 2011: 0,51%).

Die Erholung zeigt sich ebenfalls bei Betrachtung der
Jahresperformance (Juni 2010 bis Juni 2011), wobei OFIX-ALL und
OFIX-5 Renditen von jeweils 0,42% erzielen (in Q1 2011 bei 0,14% bzw.
0,13%). Mit einer Jahresperformance von 1,60% (in Q1 2011 bei 1,61%)
outperformt der Index der langjährigen Fonds, OFIX-10, die Indizes
der kürzer am Markt agierenden Fonds um mehr als einen Prozentpunkt.

Auf Ebene der 21 Fonds, die in den OFIX-all einfließen, zeigen
weiterhin fünf Fonds eine negative drei-Monats-Performance: „Die
übrigen Fonds mit positiver Rendite erzielen einen (ungewichteten)
Durchschnitt von 0,5% und bestätigen unsere frühe Trendaussage, dass
der Großteil der Offenen Immobilien-Publikumsfonds auf Jahressicht
eine Performance von rund 2% erzielen dürfte“, resümiert Dr. Piazolo
die Ergebnisse der Untersuchung.

Pressekontakt:
Alexandra May
Tel.: 0611-7248944
Mail: office@alexandra-may.com

  immobilien, investmentfonds, quartalsberichte