Gerresheimer begibt Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 300 Mio. Refinanzierung damit abgeschlossen

Die Gerresheimer AG hat heute eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. erfolgreich
platziert. Die Schuldverschreibung (ISIN XS0626028566) mit einer
Laufzeit von sieben Jahren hat einen Zinssatz von 5,00 Prozent, der
Ausgabekurs beträgt 99,40. Die Anleihe war infolge der hohen
Nachfrage von europäischen institutionellen Investoren sowie von
Retailintermediären mehrfach überzeichnet.

Der Erlös dient der Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten
sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Das Listing der
Schuldverschreibung ist für den 19.05.2011 an der Luxemburger
Wertpapierbörse im regulierten Markt vorgesehen. Platziert wurde die
Anleihe unter Konsortialführung der Commerzbank, Deutschen Bank,
Royal Bank of Scotland sowie UniCredit.

„Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe bestätigt die
Attraktivität unseres Geschäftsmodells für die Kapitalmärkte. Damit
verfügen wir über eine langfristige und ausgewogene
Finanzierungsstruktur“, kommentiert Hans-Jürgen Wiecha,
Finanzvorstand der Gerresheimer AG.

Die Platzierung der Anleihe bedeutet den erfolgreichen Abschluss
der Refinanzierung, die Gerresheimer Anfang März 2011 aufgrund des
günstigen Marktumfeldes sowie der deutlich verbesserten
Bonitätseinschätzungen der Ratingagenturen vorzeitig angestoßen
hatte.

Pressekontakt:
Jens Kürten
Director Corporate Communication & Marketing
Phone +49 211 6181-250
Fax +49 211 6181-241
j.kuerten@gerresheimer.com

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