EANS-News: Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt – International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): A1AY

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Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe ISIN DE000A1AYDS2

Salzgitter (euro adhoc) РNicht zur Ver̦ffentlichung oder Verteilung
in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

Am 1. März 2012 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine
Bardividende von EUR 1,20 pro dividendenberechtigter Stückaktie der
Aurubis AG für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen. Hiermit gibt
die Salzgitter AG bekannt, dass das Umtauschverhältnis der nicht
nachrangigen, unbesicherten, durch die Salzgitter Finance B.V.
begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe,
umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Aurubis AG, fällig 2017 (die „Anleihe“) aufgrund einer
Außerordentlichen Bardividende gemäß § 10 (5) der
Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (14) der
Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 eine Außerordentliche
Bardividende in Höhe von EUR 1,20. Dies hat eine Anpassung des
Umtauschverhältnisses auf 1.071,0813 zur Folge. Diese Anpassung ist
gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 2. März 2012 wirksam
geworden.

WICHTIGE MITTEILUNG – NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÃœDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe
zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Meldung und das Angebot und der Verkauf der
Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Meldung lesen,
sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.

Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der Aurubis
AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) in den
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem
Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen. Diese Meldung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf
nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es
erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien
der Aurubis AG) in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an
Personen oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen verkauft oder
angeboten werden, die Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika sind. Das Angebot und der
Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere ist nicht und wird nicht
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder
Japan registriert.

Diese Meldung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(nachfolgend als „Order“ bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit
hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2)(a)-(d) der Order fallen,
und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt
werden darf (zusammen werden diese Personen als „qualifizierte
Personen“ bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen
zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Meldung oder
ihren Inhalt handeln.

Jedes Angebot der Schuldverschreibungen darf sich in Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie
umgesetzt haben, (jeweils ein „maßgeblicher Mitgliedstaat“) nur an
Personen richten, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel
2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG in der jeweils
gültigen Fassung) und gemäß den maßgeblichen Umsetzungsvorschriften
des jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates („qualifizierte Anleger“)
sind.

Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
+49 (0) 5341/21-1852
ir@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
D-38239 Salzgitter
Telefon: +49 (0) 5341-21-3783
Email: info@salzgitter-ag.de
WWW: http://www.salzgitter-ag.de
Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
Indizes: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch

Weitere Informationen unter:
http://

  boerse, stahl