EANS-Adhoc: Pixelpark erzielt eine Vereinbarung mit wesentlichenGläubigern über einen Teilverzicht von Verbindlichkeiten und einen Debt-Equity-Swap!

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21.12.2010

Berlin, 21. Dezember 2010

Die Pixelpark AG hat heute mit wesentlichen Gläubigern der
Gesellschaft eine Vereinbarung erzielt. Zum einen wird auf
Darlehensforderungen inklusive Zinsen gegenüber der Pixelpark AG zu
einem wesentlichen Teil verzichtet und der restliche Teil in Aktien
gewandelt. Zum anderen werden die Forderungen aus den von der
Pixelpark AG begebenen Wandelschuldverschreibungen in
Pixelpark-Aktien gewandelt. Die Pixelpark wird hierdurch in Höhe von
83% (EUR 19.3 Mio.) entschuldet. Der dann verbleibende Teil der
Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.2 Mio. wird zukünftig
mit 8,125% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum Februar 2014.

Die Durchführung der geplanten Transaktion steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der Hauptversammlung der Pixelpark AG, insbesondere
unter dem Vorbehalt der Zustimmung zu den entsprechenden
Sachkapitalerhöhungen, zu einer vorherigen Kapitalherabsetzung im
Verhältnis von mindestens fünf alten zu einer neuen Aktie und der
parallelen Durchführung einer Barkapitalerhöhung. Darüber hinaus ist
bei einem der Gläubiger noch eine interne Zustimmung erforderlich.
Den übrigen Inhabern von Pixelpark-Wandelanleihen soll angeboten
werden, ihre Anleihen im Rahmen einer Kapitalerhöhung ebenfalls in
die Pixelpark AG einzubringen und hierfür zu gleichen Konditionen
Pixelpark-Aktien zu erhalten. Der Vorstand und Aufsichtsrat der
Pixelpark AG werden zeitnah eine Hauptversammlung einberufen und
dieser die Durchführung dieser Kapitalherabsetzung, einer
entsprechenden Sachkapitalerhöhung und einer parallelen
Barkapitalerhöhung vorschlagen.

Nach Durchführung dieser Maßnahmen wird die Pixelpark AG ihre
finanzielle Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen haben, so dass
sie sich anschließend ausschließlich auf die Weiterentwicklung ihrer
innovativen und Wert steigernden Kommunikations- und E-Business-
Lösungen für nationale und internationale Marken konzentrieren kann.

Pixelpark AG
Der Vorstand

Pixelpark AG, Investor Relations, Horst Wagner, Vorstandsvorsitzender
(CEO/CFO) Tel. +49.40.34101 -113, Fax -519,
horst.wagner@pixelpark.com

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Pixelpark AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Julia Küsters
Justitiarin
Tel.: +49 (0)40 34101-328
E-Mail: julia.kuesters@pixelpark.com

Branche: Internet
ISIN: DE0001262251
WKN: 126225
Index: CDAX
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