DGAP-News: Steilmann-Boecker begibt Mittelstandsanleihe zu 6,75 %

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co.KG /
Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Steilmann-Boecker begibt Mittelstandsanleihe zu 6,75 %

05.06.2012 / 12:09

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Steilmann-Boecker begibt Mittelstandsanleihe zu 6,75 %

– Emissionsvolumen der fünfjährigen Anleihe von bis zu 30 Mio. Euro
– Zeichnungsfrist vom 11. bis 25. Juni 2012
– Starke Bonität und Erfüllungsübernahme bieten Sicherheit
– Mutterkonzern in Steilmann Holding AG umfirmiert

Herne/Bergkamen, 5. Juni 2012 – Das traditionsreiche deutsche
Modeunternehmen Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG
(Steilmann-Boecker) gibt die Details seiner angekündigten
Mittelstandsanleihe bekannt. Zeichnungsstart der Emission mit einem Volumen
von bis zu 30 Mio. Euro ist der 11. Juni 2012. Vorgesehen ist eine
Notierung an der Börse Frankfurt (Entry Standard). Der Emissionserlös dient
der Beschleunigung des seit Jahren profitablen Wachstums. Der Boecker-Bond
(WKN: A1PGWZ / ISIN: DE000A1PGWZ2) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz
von 6,75 % und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Die von der
youmex Invest AG als Lead Agent begleitete Emission richtet sich an
institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger. Das mit
1.000 Euro nominal gestückelte Wertpapier kann ab dem 11. Juni durch eine
Kauforder an der Börse Frankfurtüber die Haus- oder Online-Bank erworben
werden.

Dr. Michele Puller, Geschäftsführer von Steilmann-Boecker:
–Steilmann-Boecker unterscheidet sich in vielen Facetten von anderen
Modeunternehmen in Deutschland. Wir bieten eine einzigartige Vielfalt an
Premiummarken für Damen- und Herrenmode, setzen voll auf die wachsende,
kaufkräftige Zielgruppe 35+ und nutzen die Vorteile eines starken,
erfolgreichen Mutterkonzerns, der die gesamte textile Wertschöpfungskette
abdeckt. Der Erfolg gibt uns recht: Wir wachsen seit Jahren schneller als
der Markt. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen, weitere Filialen eröffnen und
unser Sortiment gezielt erweitern.–

Steilmann-Boecker gehört zur Miro Radici AG mit Sitz im
nordrhein-westfälischen Bergkamen, die seit 1. Juni 2012 unter Steilmann
Holding AG firmiert. Die Umbenennung unterstreicht die Bedeutung der
traditionsreichen deutschen Modemarke Steilmann für die gesamte Gruppe.
2011 erwirtschaftete die Steilmann Holding AG mit weltweit rund 7.000
Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 700 Mio. Euro und ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von 45 Mio. Euro. Die auf das Filialgeschäft fokussierte
Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker verfügt mit inzwischen 15
Modekaufhäusern und Outlets sowie einer Gesamtverkaufsfläche von 33.500
Quadratmeternüber eine starke Marktposition in der Schwerpunktregion
Nordrhein-Westfalen. Zu den eigenen Modelabels der Gruppe zählen Marken wie
–Steilmann–, –Apanage–, –Kapalua– und –Stones–. Zudem werden zahlreiche
Fremdlabels und Private Labels in den Boecker-Filialen und Outlets Stores
vertrieben.

Die Analysten der Creditreform Rating AG bescheinigen der Steilmann-Boecker
Fashion Point GmbH&Co. KG mit dem Investmentgrade BBB eineüberdurchschnittlich starke Bonität. Dabei wird vor allem die gute
Kapitalausstattung mit einer Eigenkapitalquote von
35 % hervorgehoben. Als zusätzliche Sicherheit für die Anleihe-Investoren
dient die Erfüllungsübernahme des Mutterkonzerns Steilmann Holding AG für
die Zinsenzahlungen und die Tilgung der Anleihe.

Dr. Michele Puller: –Wir fühlen uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt.
Eine solide Kapitalbasis, eine stetig wachsende, treue Kundschaft sowie
unser starkes Markenangebot sind gute Voraussetzungen für den geplanten,
kontrollierten Ausbau unseres Filialnetzes. Dafür wollen wir den
Anleihe-Erlös nutzen.–

Eckdaten zur Steilmann-Boecker Unternehmensanleihe

Zeichnungsfrist: 1. Juni bis 25. Juni 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
Zinssatz: 6,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.steilmann-boecker.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.steilmann-boecker.de veröffentlicht
ist.Ãœber Steilmann-Boecker

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 10 Boecker-Filialen und 5
Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und
Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, dieüber High Street Stores
und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus
steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit weltweit 7.000 Mitarbeitern und 700 Mio. Euro Jahresumsatz.
Steilmann-Boecker selbst ist seit derÃœbernahme im Jahr 2005 kontinuierlich
gewachsen und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 56
Mio. Euro und einen bereinigten Gewinn vor Steuern von 3,3 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.

Medienkontakt

Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri@ir-on.com

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05.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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