AltersvorsogePLANER hilft Profis bei Renten-Beratung

Mannheim, 11. Mai 2010.

53 Prozent der Deutschen können laut einer aktuellen Umfrage „weniger gut“ oder „überhaupt nicht gut“ einschätzen, wie viel Geld ihnen nach dem Ausstieg aus dem Erwerbsleben zur Verfügung steht. (1) Wer sich absichern will, dem bieten Versicherungs- und Finanzberater professionelle Unterstützung bei der Planung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Beim Blick hinter die Kulissen von Riester-Rente und Alternativangeboten ist es für Versicherungs- und Finanzmakler wichtig, ihren Kunden die höchstmögliche Transparenz zu gewährleisten. Um gemeinsam mit dem Kunden sinnvoll dessen Altersvorsorge zu planen, sollte er also seine Angebote und Vorsorgemodelle verständlich präsentieren können.
Das Online-Finanzportal maklercockpit.de von Wolters Kluwer Deutschland stellt Beratern hierzu jetzt den AltersvorsorgePLANER zur Verfügung. Die Software ist unabhängig von einzelnen Finanzprodukten und Anbietern. Dadurch schafft sie für den Makler beste Erfolgsaussichten durch eine höchstmögliche Rechtssicherheit in der Beratung. Die professionelle Beratungs-Software hilft Finanz- und Versicherungsmaklern, die Kunden auf übersichtliche Art zu informieren. Zudem lässt sich das Programm bequem als Leitfaden beim Beratungsgespräch einsetzen. Berater können so ihre Vorsorgekonzepte einfach, schnell und individuell vor Ort im Gespräch mit dem Kunden erstellen und anpassen.

Bedienung und Aufbau des AltersvorsorgePLANERs sind dabei speziell auf den praktischen Einsatz zugeschnitten. Die Software orientiert sich am typischen Ablauf eines Kundengesprächs. In sieben Planungsschritten führt sie übersichtlich durch die Beratung. Gleichzeitig kann der Berater das Gespräch mit dem Programm nach den Vorgaben des Vermittlergesetzes dokumentieren. Zusätzlich prüft die Software anhand der vorhandenen Vermögenswerte den exakten, späteren Rentenbedarf. Die Vielzahl anschaulicher Grafiken erleichtert die Bedienung des AltersvorsorgePLANERs und damit das Beratungsgespräch. Der AltersvorsorgePLANER von maklercockpit.de berücksichtigt dabei alle wichtigen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben. Durch regelmäßige Updates und Aktualisierungen bleibt das Programm immer auf dem neusten Stand.
Interessenten können den AltersvorsorgePLANER 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen. Der Altersvorsorgeplaner von maklercockpit.de ist im Jahresabonnement zum Netto-Preis von 349 Euro inklusive aller Updates auf www.maklercockpit.de erhältlich (zzgl. MwSt. und 6,95 € jährliche Versandkostenpauschale).

(1) http://de.statista.com/statistik/daten/studie/39537/umfrage/einschaetzung-der-hoehe-der-eigenen-rente/

  akademische-arbeitsgemeinschaft, maklercockpit, rentenplaner